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一、2016、2018年募集資金使用情況

2016年公司向社會公眾發行人民幣普通股3,348萬股，每股發行價格為23.41元。本次發行募集資金共計783,766,800.00元，扣除相關的發行費用35,999,800.00元，實際募集資金747,767,000.00元。

截止2018年末，募集資金的存儲情況列示如下：

2018年，公司采用非公開發行A股股票的方式購買上海恩捷新材料科技有限公司90.08%股權。發行后，公司實際收到股東出資的對應股權資產人民幣4,999,459,975.00元，實際繳納注冊資本人民幣201,023,712.00元，出資方式為股權出資。新增股本人民幣201,023,712.00元，新增資本公積(股本溢價)人民幣4,798,436,263.00元。

前次募集資金使用情況如下：

可見，公司前次募集資金不存在實際投資項目變更、投資項目對外轉讓或置換及用于其他用途的情況。

2018年收購上海恩捷后，其賬面價值變化情況：

上海恩捷2018年度生產經營情況、效益貢獻情況：

可見，上海恩捷2018年度經審計的歸屬于母公司的凈利潤6.38億元，扣除非經常損益且剔除因上海恩捷新材料科技有限公司2017年度實施股權激勵計提的管理費用及配套募集資金項目對凈利潤的影響后歸屬于母公司的凈利潤為5.85億元，超過承諾凈利潤0.30億元，完成本年度承諾凈利潤的105.38%。

目前，公司為提高募集資金使用效率，公司擬終止實施原募投項目“新增年產1.3萬噸高檔環保特種紙改擴建項目”及“研發中心建設項目”，并將該兩項目剩余募集資金投入“恩捷技術研究院項目”。“恩捷技術研究院項目”計劃總投資額為12,000.00萬元，公司計劃將截至2019年4月25日的原募投項目募集資金余額合計人民幣11,025.28萬元以及上述募投項目募集資金賬戶于2019年4月25日后、募集資金投資項目變更前所收到的募集資金銀行利息收入用于實施“恩捷技術研究院項目”。

二、擬發行A股可轉換公司債券

公司擬發行A股可轉換公司債券，預計可轉債的轉股價格為32.38元/股、募集資金總額為16.00億元、并于2019年12月底完成發行。

經測算，本次發行攤薄即期回報對每股收益的影響，具體情況如下:

可見，本次發行完成后，可轉換公司債券未來轉股將使得本公司的股本規模、凈資產規模、歸母凈利潤及每股收益相應增加。

本次募集資金將用于江西省通瑞新能源科技發展有限公司年產4億平方米鋰離子電池隔膜項目（一期）和無錫恩捷新材料產業基地項目，是公司在現有鋰電池隔離膜業務上的進一步拓展和布局，有助于公司擴大業務規模、提升行業地位、增強規模優勢、拓展市場份額，實現公司和股東利益的最大化。

但由于本次發行募集資金使用效益可能需要一定時間才能得以體現，本次募集資金到位后公司即期回報存在被攤薄的風險，特此提醒投資者關注本次發行可轉換債券可能攤薄即期回報的風險。